Решение оптимизирует работу всех отделов оценочной компании, предлагаются воронки: 

• воронка лидов (от поступления лида до встречи с клиентом); 
• воронка отдела продаж (от встречи до заключения договора); 
• воронка проведения осмотров (от заключения договора до готового Акта осмотра); 
• воронка подготовки расчетов (от готового Акта осмотра до выдачи готового Отчета об оценке клиенту); 
• воронка по контролю качества клиентского обслуживания и дополнительным продажам (Вы всегда сможете проконтролировать удовлетворенность клиентов, узнать их новые потребности и совершить доп. продажи);

Данные по клиентам и сделкам содержат только нужные поля, помогающие менеджеру работать с информацией:

• настроенные карточки лидов; 
• настроенные карточки сделки для отдела продаж; 
• настроенные карточки сделки для проведения осмотра (на два осмотра 
• первичный и дополнительный осмотры); 
• настроенные карточки сделки для подготовки расчетов (подготовка расчета, сшивка отчета и выдача отчета об оценке); 
• настроенные карточки сделки для контроля качества и доп продажам;

Система отправляет уведомления сотрудникам на этапах поступления заявок/сделок по основным этапам работы с клиентами или другие важные уведомления, а также контрольные уведомления для руководителя - на что необходимо срочно обратить внимание.

Выберите необходимые стадии сделок и лидов в соответствии с вашими потребностями - и заполняйте только актуальную на данный момент информацию!

Для возможности планирования и своевременной корректировки. Смотрите воронку продаж за любой временной промежуток, в разрезе по сделкам, по отдельным менеджерам, по направлениям. 

Чтобы оценить эффективность бизнеса и увидите критические точки, вам не нужны консультанты. Битрикс24 – ваш пульт для управления страховой компаниией.

Система позволяет оперативно сформировать и распечатать индивидуальное коммерческое предложение для клиента со всеми нужными данными из Битрикс24.